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科创板真的来了 3类基金助你提前布局

周五下午上交所公布了一系列有关设立科创板并试点注册制的配套业务规则,从征求意见到正式发稿,只经历了短短一个月,顶层设计中对于科创板优先级的考量,可见一斑。

早在本周三,平安证券财富顾问中心就已撰文讲述与科创板相关的投资机会,参见文章《2019年资本市场头等大事!如何通过基金参与科创板投资?》

开门见山,我们先讲讲科创板规则正式稿(试行)里面有关基金的表述:

“需要特别强调的是,实施投资者适当性制度,并不是将不符合要求的投资者拦在科创板大门之外,不符合投资者适当性要求的中小投资者可以通过公募基金等产品参与科创板。下一步,上交所将积极推动基金公司发行一批主要投资科创板的公募基金产品。此外,经向监管机构了解,现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股票,前期发行的6只战略配售基金也可以参与科创板股票的战略配售。”(上交所网站《上海证券交易所发布设立科创板并试点注册制配套业务规则答记者问》)

 

回顾我们此前提到的科创板投资机会,投资者仍可以重点关注三类产品:

1、科创板主题基金,目前申报数量已经超过20只

通过证监会网站我们看到,目前已有十余家公募基金申报了科创板主题基金,截至发稿时接近30只,从名称来看,多数是偏股混合型基金,其中也包括三年封闭上市交易的LOF(和去年发行的战略配售基金一致)。这些基金将以参与一级市场配售或二级市场买入的方式投资于科创板。

表:已在申请中的科创板主题基金

(资料来源:证监会网站)

2、上证G60指数基金,指数尚未正式上线,有待跟踪

2月15日,上交所与G60科创走廊九城市达成战略合作,将推出“上证G60科创走廊综合指数”和“上证G60战略新兴产业成份指数”,交易所表示,长三角G60科创走廊与科创板精准对接、深度融合的重要举措,也是反映长三角科创活力和竞争实力的晴雨表、温度计。

我们这里提醒您注意“综合指数”和“成份指数”的差异。综合指数包含了所有股票,通常由于一些成份股在场内的流动性不够,无法实际上落地为产品,例如我们最熟悉的“上证综指”就没有相关的指数基金或ETF。成份指数则可以理解为专门用来构建可投资标的的指数。

上证G60成份指数公布以后,预计将会有基金公司发行相关产品,供投资者在场内和场外买卖交易。截至目前交易所还未正式上线该指数,但投资者可以保持关注。

3、存量基金中,6只战略配售基金将参与IPO配售,其它所有存量基金均可参与投资

战略配售基金,也就是去年颇受关注的“CDR基金”,同样将有机会参与科创板的上市配售和场内投资。从这类基金的发行经验来看,个人投资者对于参与科技创新企业的投资热情还是比较高。不过这类基金暂时正处在封闭运作期,按照计划,它可能在今年在场内上市,投资者将可以在场内参与投资。

此外,科创板规则正式稿中间还提到了一个非常重要的信息,即“现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股票”,这意味着,基金投资者持有的所有股票型基金、混合型基金、股票指数基金都将有条件参与科创板投资。

科创板的推出意味着中国资本市场改革迈入了一个有实质性突破的新阶段,近期市场风险偏好将受益于资本市场改革提振,加之当前指数的估值仍然处在相对低位,看好权益市场的投资者还可以借助沪深300、中证500等规模指数相关基金或场内ETF参与市场。

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(本文由平安证券财富顾问中心投研团队提供)

 

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【免责声明】本资料仅为宣传使用,具体产品信息以合同、产品说明等法律文件为准。本资料不构成对任何人的投资建议,亦非作为出售或购买证券或其它标的的邀请。平安证券不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。

 

 






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